Synthèse annuelle d’une page

Votre PPE en un clin d’œil

Vous avez du mal à comprendre les comptes de votre PPE ou à repérer les écarts avec le budget ? Le dossier annuel rassemble les comptes, leurs annexes et les pièces justificatives. La synthèse annuelle aide à retrouver l’essentiel, tout en conservant l’accès aux documents détaillés.

Pour offrir une vision claire de la situation, nous complétons le dossier annuel par une synthèse d’une page qui rassemble les informations clés : solde du fonds de rénovation, principaux écarts par rapport au budget et évolution de la consommation énergétique.

Spécimen de synthèse annuelle sur une page A4 : six indicateurs clés — budget, dépenses réelles, trésorerie, fonds de rénovation, consommation énergétique et décisions exécutées — puis un graphique comparant budget et décompte poste par poste, un anneau de répartition des charges, l’évolution du coût de l’énergie et celle du fonds de rénovation avec leurs tableaux de valeurs, la liste des travaux en cours avec leur statut, et trois constats rédigés. — Spécimen — PPE fictive, données de démonstration.

Télécharger le spécimen au format PDF (A4, une page)

Ce qu’elle contient

Budget et décompte, poste par poste. Le poste « Autres » regroupe les dépenses ponctuelles qui ne se rattachent à aucune catégorie établie. Nous le maintenons sous 5 % des charges ; au-delà, nous le détaillons.
Le fonds de rénovation : solde, versements, prélèvements, et ce que ces prélèvements ont financé
L’énergie : consommation, coût total et prix unitaire, sur plusieurs exercices
Les travaux et décisions en cours, avec leur statut
Trois constats rédigés en langage courant

Ce qu’elle ne fait pas

Elle ne remplace ni les comptes annuels détaillés, ni les annexes, ni les pièces justificatives, ni le rapport des contrôleurs des comptes. Seuls ces documents font foi pour le vote de l’assemblée.

Lorsque l’historique est incomplet

L’étendue de la synthèse dépend des données disponibles. La première année d’un mandat repris, l’historique du prédécesseur est parfois incomplet, ou tenu dans un plan comptable qui ne permet pas certaines ventilations. Nous présentons uniquement les données vérifiables et signalons clairement les informations manquantes.

Cette synthèse correspond-elle aux attentes de votre PPE ? Contact

Voir aussi : qui décide, qui contrôle et qui exécute dans votre PPE.